یک استاد جوان شیمی برای اینکه دوباره دل همسرش را که با او دچار سوءتفاهم شده به دست آورد، داستان عجیب و غریبی سر هم می‌کند که یک مامور مخفی اف‌بی‌آی است. او برای باورپذیرتر کردن داستانش، از دوستش که نویسنده تلویزیون است کمک می‌گیرد. همسرش داستان را باور می‌کند و اوج داستان فیلم در زیرزمین‌های ساختمان امپایر استیت رخ می‌دهد. استاد و دوستش با این تصور که در یک زیردریایی دشمن اسیر شده‌اند، از روی میهن‌پرستی تلاش می‌کنند کشتی را غرق کنند اما فقط موفق می‌شوند ساختمان را به لرزه درآورند.

وقتی ماریون کرین، منشیِ کلاه‌بردارِ یک بنگاه معاملات ملکی، با یک بغل پول نقد و امیدِ شروعِ زندگیِ تازه فرار می‌کند، سر از متلِ بدنامِ بیتس درمی‌آورد؛ جایی که مدیرش، نورمن بیتس، از مادرِ خانه‌نشینش پرستاری می‌کند.

"ستوان بولیت"، کارآگاه پلیس سن فرانسیسکو، مأمور محافظت از "جانی راس" عضو سندیکای تبهکاران می شود که قرار است علیه هم دستانش شهادت بدهد. "والتر چالمرز"، معاون دادستان، "بولیت" را تهدید می کند که اگر "راس" بمیرد، او نیز کارش را از دست خواهد داد و خیلی زود "راس" کشته می شود...

نیک آدامز جوان و بی‌قرار، تنها فرزند مادری سلطه‌جو و پدری پزشک، ضعیف اما شریف، خانه روستایی خود در میشیگان را ترک می‌کند تا سفری پرماجرا را به سراسر کشور آغاز کند. او در این مسیر تحت تاثیر ملاقات با یک بوکسور سابق ضربه‌مغز شده، یک تلگراف‌چی دلسوز و یک تبلیغات‌چی الکلی یک نمایش کمدی قرار می‌گیرد. پس از ناکامی در پیدا کردن کار به عنوان خبرنگار در نیویورک، در طول جنگ جهانی اول به عنوان راننده آمبولانس به ارتش ایتالیا می‌پیوندد. رفاقت او با هم‌رزمانش و رابطه عاشقانه‌اش با پرستاری که پس از مجروح شدن ملاقات می‌کند، او را به مرز مردانگی و بلوغ می‌رساند.

اواخر تابستان ۱۹۵۷، خیابانهای منهتن و رقابت بین دو گروه مهاجر. هر دو گروه تصمیم می گیرند در گردهمایی آخر شب به یکدیگر قدرت خود را نشان دهند. در کشاکش رقص و قدرت نمایی اتفاقی می افتد که فراتر از توان هر دو گروه هست…..

"گلن" ،"هال" و "سم" سه متهم فراری هستند که وارد خانه ای در حومه شهر شده و ساکنان آنرا وحشتزده می کنند و...